แยกการเก็บรักษาข้อความออกจากการเก็บรักษาหลักฐาน ทีมอาจต้องการการประมวลผลที่มีระยะเวลาสั้นสำหรับข้อความที่ส่งมา ในขณะเดียวกันก็รักษารหัสการรัน แถบความเสี่ยง บันทึกของผู้ตรวจสอบ และสถานะนโยบายสำหรับการตรวจสอบ ถือว่าบันทึกเหล่านั้นเป็นคลาสการเก็บรักษาที่แยกจากกัน
กำหนดกฎก่อนที่จะสแกนการเขียนที่ละเอียดอ่อน การศึกษา การเผยแพร่ ทรัพยากรบุคคล และเวิร์กโฟลว์ขององค์กรควรกำหนดว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อความ ระยะเวลาในการจัดเก็บเนื้อหาดิบ ผลลัพธ์หมดอายุเมื่อใด และบทบาทใดที่สามารถส่งออกบันทึกได้
ทำให้สามารถคาดการณ์การลบและส่งออกได้ การวางแผนการเก็บรักษาควรรวมถึงกรอบเวลาการลบ ความต้องการในการส่งออกของลูกค้า ประวัติผู้ตรวจสอบ และข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสถาบัน เพื่อให้ทีมไม่ดำเนินการทันทีหลังจากเกิดข้อพิพาท